1. 第５氷河期　　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
 2. マザー           　         作詞 / 作曲 : 高橋照幸
 3. Union Strip　　　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
 4. ドクタークークー        作詞 /作曲 : 高橋照幸
 5. Let's Drop Dead 　　  作詞 /作曲 : 高橋照幸
 6. マリー・ジェーン        作詞 / 作曲 : 高橋照幸
 7. 飛べないフクロウ     作詞 /作曲 : 高橋照幸
 8. 朝のダウンタウン      作詞 / 作曲 : 高橋照幸
 9. 楽しいさすらい人 　　 作詞 : 鈴木康彦  作曲 : 高橋照幸
10. 悪魔巣取金愚　　　   作詞 / 作曲 : 高橋照幸
11. 旅するおばさん 　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
12. 追放の歌 　　　　　　  作詞 / 作曲 : 高橋照幸