1. フラリフラフラ　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
2. 半分大佐の歌　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸  
3. カワウソ　　　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
4. 夕焼地帯 　　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
5. 夏の日　 　　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
6. 俺はのら犬　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸
7. おまえの頭の上　  作詞 / 作曲 : 高橋照幸
8. オールライト　　　　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸

BONUS TRACK

B. 白い国籍のスパイ　 作詞 / 作曲 : 高橋照幸